Salesforce
【Salesforce】承認プロセスで注意したいポイント3選
2021年6月30日
承認プロセスとはSalesforceの業務プロセスの自動化機能の一種であり、例えば経費申請や大きな金額の商談のフェーズを進める際に申請～承認・却下までの流れを組むことができる機能です。 とても便利な機能では […]
【Salesforce】ルックアップ検索まとめ(Lightning Experience)
2020年10月19日
ルックアップ検索とは参照項目にて2つのレコードを関連付けるために、 他のレコードを検索することができる機能です。 今回はオブジェクト内のレコードを検索できる「ルックアップ検索」について Lightning Experie […]
【Salesforce】ルックアップ検索まとめ(classic)
2020年10月19日
ルックアップ検索とは参照項目にて2つのレコードを関連付けるために、他のレコードを検索することができる機能です。 今回はオブジェクト内のレコードを検索できる「ルックアップ検索」につ […]
【Salesforce】リストビューで複数ソートしたいときの対処法
2020年2月7日
レポートのようにリストビューも複数ソートをかけたい・・・ そんなときは【ソート用の数式項目】をカスタム項目として作ることで解決できます。 例えば、「リストビューで顧客ごとに完了予定期限が近い順から商談を見た […]
【Salesforce】オブジェクトのカスタム項目を作らずにレポートに項目を追加する
2019年12月11日
レポートという一回限りのもののために、新しいカスタム項目を作りたくない・・・ そんなときは【行レベルの数式】を使うと便利です（※Lightningのみの機能）。 例えば、「商談の完了予定月ごとの見込み金額を […]
APEXからSlackへの通知連携
2019年11月29日
Slack APIのはSlack APIのTokenを取得することで可能となる。 取得したTokenを利用して通信することでAPEXからの通知が可能になる。 参考 chat.postMessage method | Sl […]
【Salesforce】Salesforce による TLS 1.0 の無効化のスケジュール変更
2017年2月21日
以前より予告されていたTLS1.0無効化の本番環境の無効化スケジュールが 2017年3月12日から2017年7月22日(UTC)に延長になりました。 TLS1.0無効化で特に気をつけるべきは ・データローダ […]
【Salesforce】Sandboxプレビュー【Spring’17】
2016年12月21日
とうとうSpring’17の季節が近づいてきました。 公式からもアナウンスが届いています。 https://www.salesforce.com/blog/2016/12/salesforce-spring-17-san […]
【Salesforce】個人取引先の更新【Apex】
2016年7月25日
個人取引先を更新しようとした時、以下エラーが発生しました。 INVALID_FIELD_FOR_INSERT_UPDATE, Account: bad field names on insert update call: […]
【Salesforce】個人取引先について
2016年4月22日
個人取引先で気になった点を上げます。 詳細はヘルプに記載されています。 https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=account_person_behavior.htm&a […]
