【Salesforce】レコードトリガフローで商談の金額が大きい場合にメール通知する
2023年1月26日
フローについて紹介していく企画第三弾。 今回はレコードトリガフローを使用したデモをご紹介します。 第二回目「【Salesforce】フロー種別・リソース・フロー要素」はこちら […]
【Salesforce】フロー種別・リソース・フロー要素
2022年12月19日
フローについて紹介していく企画第二弾。 今回はフローを構築するにあたって欠かせない3つのポイント「フロー種別」「リソース」「フロー要素」についてご紹介していきます。 第一回目「フローの概要とできることできないこと」はこち […]
【Salesforce】フローの概要とできることできないこと
2022年9月2日
2021年9月に開催されたSalesforceのイベントにて、 段階的にワークフロー・プロセスビルダーを廃止し、今後はフローの機能を強化していくことが発表されました。 ワークフロー・プロセスビルダーで作成してきた自動化プ […]
【Salesforce】モバイルアプリのキャッシュクリア方法【画像付き】
2022年1月4日
Salesforceのモバイルアプリを開くとページが表示されない、動作が遅い・・・ そんなときはキャッシュデータをクリアすると解決することがあります。 今回はキャッシュクリア手順を画像つきでご紹介します。 […]
【Salesforce】承認周りで使える設定3選
2021年6月30日
Salesforceには、経費申請や大きな金額の商談のフェーズを進める際に申請～承認・却下までの流れを組むことができる、業務プロセスの自動化機能(承認プロセス)があります。 今回は承認設定周りで使える便利な […]
【Salesforce】承認プロセスで注意したいポイント3選
2021年6月30日
承認プロセスとはSalesforceの業務プロセスの自動化機能の一種であり、例えば経費申請や大きな金額の商談のフェーズを進める際に申請～承認・却下までの流れを組むことができる機能です。 とても便利な機能では […]
【Salesforce】ルックアップ検索まとめ(Lightning Experience)
2020年10月19日
ルックアップ検索とは参照項目にて2つのレコードを関連付けるために、 他のレコードを検索することができる機能です。 今回はオブジェクト内のレコードを検索できる「ルックアップ検索」について Lightning Experie […]
【Salesforce】ルックアップ検索まとめ(classic)
2020年10月19日
ルックアップ検索とは参照項目にて2つのレコードを関連付けるために、他のレコードを検索することができる機能です。 今回はオブジェクト内のレコードを検索できる「ルックアップ検索」につ […]
【Salesforce】リストビューで複数ソートしたいときの対処法
2020年2月7日
レポートのようにリストビューも複数ソートをかけたい・・・ そんなときは【ソート用の数式項目】をカスタム項目として作ることで解決できます。 例えば、「リストビューで顧客ごとに完了予定期限が近い順から商談を見た […]
【Salesforce】オブジェクトのカスタム項目を作らずにレポートに項目を追加する
2019年12月11日
レポートという一回限りのもののために、新しいカスタム項目を作りたくない・・・ そんなときは【行レベルの数式】を使うと便利です（※Lightningのみの機能）。 例えば、「商談の完了予定月ごとの見込み金額を […]
