【Salesforce】個人取引先について

2016年4月22日 2023年6月16日

toki

個人取引先で気になった点を上げます。

詳細はヘルプに記載されています。

■マージ

個人取引先は、他の個人取引先とのみマージ可能

■リレーション

個人取引先は、他の取引先または取引先責任者とのリレーションを設定できない

■項目

取引先、取引先責任者の項目を個人取引先のページレイアウトで使用可能

ただし、標準項目は使用できない項目がある。カスタム項目はすべて使用可能

■アイコン

Salesforce Classic：個人取引先は個人アイコン、法人取引先（通常の取引先）はフォルダアイコンが表示される

Lightning Experience ：個人取引先はビル付きの個人アイコン、法人取引先（通常の取引先）はビルアイコンが表示される

■インポートウィザード

個人取引先のインポートウィザードを使用可能

■ストレージ

個人取引先は、1件の取引先と 1 件の取引先責任者で構成されるため、取引先と取引先責任者両方のストレージにカウントされる